Q3 营收（万元）
0
▲ 9.8% 环比 Q2
Q3 目标达成
0
差 19% · 剩 44 天
商机转化率
0
行业基准 12%
老客复购占比
0
新客获取不足
区域营收分布 · Q3
万元1
上海
745.9万
占 58%
2
江苏
343.2万
占 27%
3
浙江
201.6万
占 16%
4
安徽
44.8万
占 3%
5
山东
36.1万
占 3%
区域集中度风险：上海+江苏合计 85%，建议 Q4 华中设点对冲。
产品线营收结构 · Q3
万元数据中台
44.3% · 569.7万
行业解决方案
30.1% · 387.1万
年度运维服务
18.0% · 231.5万
培训与咨询
7.6% · 97.7万
渠道线索转化对比 · Q3
线索 → 赢单| 渠道 | 线索量 | 有效商机 | 赢单 | 转化率 | 单均金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户转介绍 | 18 | 12 | 5 | 27.8% | ¥96万 |
| 官网留资 | 64 | 31 | 8 | 12.5% | ¥68万 |
| 市场活动 | 42 | 19 | 4 | 9.5% | ¥82万 |
| 渠道伙伴 | 26 | 10 | 2 | 7.7% | ¥54万 |
| 主动开发 | 55 | 14 | 2 | 3.6% | ¥41万 |
转介绍转化率最高（27.8%）但量最小，建议 Q4 上线老客推荐激励；主动开发 ROI 偏低，建议压缩至 2 人编制。
关键指标 · 近 6 个月
转化率 / 客单价（万元）3月4月5月6月7月8月
客单价（万元）转化率
月度经营明细 · 2026
财务口径 · 已与 Finance 中台对账一致| 月份 | 新签（万元） | 回款（万元） | 新客户 | 赢单/输单 | 毛利率 | 环比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 286.4 | 302.1 | 4 | 6 / 5 | 42.1% | — | 已归档 |
| 2026-02 | 241.8 | 265.5 | 3 | 5 / 4 | 41.6% | ▼ 12.4% | 已归档 |
| 2026-03 | 368.2 | 351.7 | 7 | 9 / 6 | 43.0% | ▲ 41.2% | 已归档 |
| 2026-04 | 322.6 | 338.4 | 5 | 7 / 7 | 42.3% | ▼ 9.2% | 已归档 |
| 2026-05 | 345.9 | 329.8 | 6 | 8 / 6 | 42.8% | ▲ 7.5% | 已归档 |
| 2026-06 | 402.7 | 386.1 | 8 | 10 / 7 | 43.6% | ▲ 15.2% | 已归档 |
| 2026-07 | 432.5 | 410.6 | 7 | 11 / 8 | 44.1% | ▲ 6.1% | 已归档 |
| 2026-08 | 486.2 | 421.8在途 | 9 | 14 / 9 | 44.9% | ▲ 12.4% | 进行中 |